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智能物流设备行业市场分析报告

2017/6/7 22:33:24      点击:
  随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升,企业日益需要更为快捷、精准、有效的物流系统,高效快捷的物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。
第一节 智能物流系统发展分析
一、智能物流系统旨在降低商贸物流成本、提升工业生产效率随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升,企业日益需要更为快捷、精准、有效的物流系统,高效快捷的物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。
智能物流系统可以节约仓库占地面积和减少人力及人员作业强度,减少物流配送过程中的破损,其信息管理系统实时监控物流作业过程并形成物流信息,与企业其他管理系统无缝对接,系统之间自动进行信息接收与传递,使企业实现信息流、物流和资金流一体化,提升企业信息化管理水平。
智能物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流输送效率,保证物流输送的及时性和准确性,进而提升企业的生产和配送效率。
自动化仓库系统:货架、堆垛机以及密集存储的自动子母车等自动化存储设备。自动化搬运与输送系统:各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备。
自动化分拣与拣选系统:各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统:物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等。
二、面向工业生产与商业贸易流通两大环节,市场空间巨大智能物流系统可分为工业生产型和商业配送型智能物流系统,即工厂物流与电商物流。
工业生产型与商业配送型自动化物流系统都是以自动化仓库系统作为核心,所使用的自动化物流设备、信息管理系统等具有类似性。但工业生产型自动化物流系统侧重于物流系统与生
产线的对接,满足生产线的物流需求、提高生产效率;
商业配送型自动化物流系统侧重于物料分拣、配送的效率和准确性,以提高分拣效率及缩短配送时间。部分企业工、商特性均较为明显,其自动化物流系统兼具生产和配送的特点。

三、工业生产型智能物流系统:不同行业功能相似、易复制工业生产物流是指为工业企业提供原材料、半成品、成品以及零备件等货物存储、输送和信息化管理,实现物料自动传输与订单自动处理,为生产过程提供科学合理的车间生产物流配送,满足生产过程物料准时配送的需求,提高生产配套效率、车间物流管理水平以及仓储管理能力。
智能物流系统可广泛应用于烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造、机场、连锁零售、电商以及食品饮料等众多行业。根据中国物流信息技术协会2010 年的报告,在自动化仓库的下游行业中烟草占17%,医药占13%,汽车占10%,机械制造占8%,连锁零售占8%,食品饮料行业站8%,机场占5%,军队占5%,出版印刷占4%,其他占22%。
虽然智能物流系统应用领域较为广泛,不过不同行业使用的智能物流系统基本功能相同,实现物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等物流活动的自动化、信息化和智能化,在此功能基础上建立的系统架构能覆盖不同的行业,尽管仍需要根据企业的业务特点进行规划设计、对软件进行个性化二次开发以及定制物流设备等,但下游各行业智能物流系统的规划设计理念、使用的智能物流设备和软件等都具有类似性,技术平台共性较大,容易跨行业复制。
四、商业配送型智能物流系统:受益快递公司上市,率先爆发商业流通物流是指为商业企业提供产品存储、分拣、配送和信息化管理,实现信息自动传输与订单自动处理,提高订单处理能力、降低订单分拣成本,降低货物分拣差错,缩短库存及配送时间,减少流通成本。
快递业务是商贸物流的重要组成部分。一方面,快递业务量持续高速增长过去五年CAGR超过50%,2015 年全年达到了1200 亿件;另一方面,快递公司赢利越来越困难。如何破局成为了困扰行业的一大难题。从去年开始,快递公司争先恐后登陆资本市场,背后逻辑是通过资本市场增大资本支出,通过自动化、智能化来降本增效。
第二节 行业空间分析和预测
一、我国物流总成本占GDP 比重约为美国、日本两倍,效率提升空间大我国物流总成本占GDP 比重呈现出逐年下降的趋势,这表明我国的物流效率一直在提升,2014 年我国物流总成本占当年GDP 比重约为16.6%,20 年来下降了约7pct。但是与美国、日本等国家相比,我国的物流成本仍然偏高,且美国、日本目前已经基本稳定,约8%左右。这表明我们的物流效率还有较大的改善空间,这也意味着智能物流具备较好的客观需求基础。
二、仓储投资占比逐渐增大,物流效率改善正在进行从物流业投资来看,仓储行业的投资增速快于行业整体。仓储是智能物流的基础构件,仓储行业的占比提高表明物流行业效率得到了提升,我们判断这样的趋势仍将持续。
我国物流总成本占GDP 比重呈现出逐年下降的趋势,这表明我国的物流效率一直在提升,2014 年我国物流总成本占当年GDP 比重约为16.6%,20 年来下降了约7pct。但是与美国、日本等国家相比,我国的物流成本仍然偏高,且美国、日本目前已经基本稳定,约8%左右。这表明我们的物流效率还有较大的改善空间,这也意味着智能物流具备较好的客观需求基础。
三、智能物流系统市场规模2020 年达千亿,CAGR 约15%根据中国物流技术协会信息中心的数据,智能物流系统市场规模从2001 年的不足20 亿元,迅速增长至2014 年的425 亿元。未来几年,随着企业对自动化物流系统需求的增加、自动化设备制造技术和信息化技术的稳步发展,自动化物流系统建设项目将持续加快建设步伐,对传统物流系统进行升级取代,预计至2020 年,国内的自动化物流系统市场规模将超过 1000亿元,未来几年行业增速有望保持15%以上。
第三节  行业格局:外资占据大半市场份额,国内公司存在一定差距
一、国内市场约三分之二的份额被外资占据,国内企业话语权较弱目前世界最先进的物流系统技术与装备还主要集中在欧洲、日本和美国等地区。国内少数龙头企业经过多年的发展已经积累较多经验,物流设备制造水平不断提高。
二、国际格局:系统集成巨头瓜分市场,具备绝对的话语权和优势大福公司借收购Wynright 公司的机会使得2014 年市场总收入达到25.4 亿美元,相对2013年提高了3 个百分点,排名行业全球第一。圣斐尔(SSI)以24.9 亿美元的总收入位居第二位。Dematic(德马泰克)公司以16 亿美元再次排名第三。